안개 속 러시아 시장쟁탈전, 현지생산이 승리의 열쇠
러시아 KOTRA 2015/02/27
안개 속 러시아 시장쟁탈전, 현지생산이 승리의 열쇠 - 2014년 하반기 러시아 수입시장 급랭 속, 시장경쟁 구조도 바뀌어 – - 현지 생산 경쟁국 기업이 가격경쟁력 앞세워 시장 잠식 중, 한국 기업도 적극 대응해야 -
□ 2014년 한국의 대러 수출 급감
○ 2014년 한국의 대러시아 수출액은 전년동기 대비 9.1% 감소한 101억 달러에 그쳤음.
○ 2014년 7월부터 전년동기대비 2자리수 감소를 보이며 감소세가 심화되는 모습을 보이다 루블화 환율이 급격한 변화를 보였던 10월 이후부터는 매월 감소폭이 더욱 증가했음.
2014년 이후 월별 대러 수출액 및 증감률
○ 우리나라의 10대 대러시아 수출품 중 전자부품을 제외하고 모두 수출이 크게 감소했음. - 주요 수출품의 급감에도 전체 수출 감소폭이 적은 것은 한국 기업이 러시아 야말 프로젝트 수주에 성공하면서 선박해양구조물 및 부품 수출이 증가했기 때문임.
대러 10대 수출품 수출동향 (단위: US$ 천, %)
자료원: KITA
□ 대러 주요 수출품의 경쟁구조 변화
○ 2014년 하반기 들어 루블화 가치가 급락하면서 러시아 수입시장의 경쟁구조에도 변화가 감지됨. - 한국의 주요 대러시아 수출품을 중심으로 2013년과 2014년 10월의 러시아 수입시장의 경쟁구조를 살펴보면, 중국이 가격경쟁력을 바탕으로 빠르게 시장 점유율을 높이고 있음. - 한국의 경우 승용차를 제외하고 대부분의 주력 수출품에서 시장 점유율을 잃고 있음. - 그러나 일본의 수입시장 점유율은 크게 변화가 없는 편임.
○ 자동차 부품 수입시장 - 시장점유율 1, 2, 3위를 차지하던 독일, 일본, 한국의 점유율은 떨어진 반면, 중국의 점유율은 증가했음.
자료원: Trade map
- 2014년 이후 월별 수출 실적을 살펴보면 한국의 수출액은 매월 감소하는 반면, 중국은 적지만 꾸준히 증가세를 보이고 있음. - 1월 수출액 규모에서 한국, 일본, 독일, 중국 순이었던 것이 10월에는 중국, 일본, 독일, 한국 순으로 역전
자료원: Trade map
○ 건설중장비 수입시장 - 중국은 2013년과 비교해 크게 시장 점유율이 늘어난 반면, 영국과 한국은 시장 점유율이 떨어졌음. 일본이 점유율을 높이는 것이 인상적임.
자료원: Trade map
○ 평판압연강판 수입 시장 - 중국의 러시아 평판압연강판 수입시장 점유율이 크게 증가한 반면, 한국과 벨기에의 점유율은 다소 감소했음. 중국의 시장 점유율 증가세가 관세동맹국인 카자흐스탄보다도 월등하다는 것이 인상적임.
자료원: Trade map
- 2014년 러시아의 월별 평판압연강판 수입액을 국별로 살펴보면, 루블화 가치가 하락하기 시작한 하반기 부터 중국산 수입이 크게 증가한 것을 알 수 있음.
자료원: Trade map
○ 타이어 수입시장 - 중국의 시장점유율 증가세가 뚜렷하게 나타나는 가운데 한국, 독일의 시장점유율이 감소했음. 일본이 시장 점유율을 유지하는 것이 인상적임.
자료원: Trade map
- 2014년 하반기 들어 한국의 월별 수출액은 눈에 띄게 감소하는 반면, 중국은 증가 혹은 횡보하는 모습을 보임. - 겨울타이어 수입이 시작되는 여름 수출액이 크게 증가한 것에 대한 반작용으로 볼수도 있으나 일본은 10월 감소세가 줄어들고 있는 반면, 우리의 수출액 감소세는 심화되고 있음.
자료원: Trade map
○ 자동차 수입시장 - 2014년 10월 러시아 자동차 수입시장을 살펴보면, 2013년에 비해 일본, 영국, 미국, 한국의 수입 시장 점유율이 늘어났음. - 여타 주요 수출품과는 달리 루블화 가치하락에도 우리나라의 시장점유율이 늘어난 것이 인상적임.
자료원: Trade map
□ 러시아 시장 혼란 속 쟁탈전 중인 한국 기업
○ 지금 러시아에서는 경쟁기업 간 시장 쟁탈전 중 - 루블화 가치 급락, 서방과의 관계 악화 등 시장 불안 요소가 쌓이고 있는 가운데 지금 러시아에서는 기업 간 시장 쟁탈전이 치열하게 전개되고 있음. - 루블화 가치 급락으로 수익성이 떨어지고 있지만, 경쟁 기업에 밀리지 않는 가격 경쟁력을 유지하려 안간힘을 쓰고 있으며, 일부 기업은 이러한 혼란 시기에 경쟁기업을 러시아시장에서 밀어내려고 하고 있음.
○ 고군분투 중인 타이어 업계, 건설 중장비 업계 vs 공격적인 자동차 업계 - 최근 한국 기업 중 가장 어려움을 호소하는 업계는 타이어 업계와 건설 중장비 업계임. - 양 업계 모두 가장 치열한 경쟁 상대인 일본 기업이 2014년 연말 급격한 환율하락에도 판매가를 과거 수준으로 유지하거나 최소한의 상승만으로 버티고 있어 일본 기업에 시장을 잠식당하거나 그럴 위기에 놓여있다고 함. - 반면, 현대 기아 자동차는 어려운 시장 상황에서도 2015년 1월 20일 모스크바 최고 중심지에 모터스튜디오를 오픈하는 등 공격적인 마케팅을 펼치고 있음.
현대자동차의 모스크바 모터스튜지오 개관식
자료원: 연합뉴스
- 2014년 러시아 내 신차 판매량에서도 기아와 현대가 각각 2위와 4위에 랭크돼 있으며, 더욱 인상적인 것은 루블화 가치하락이 급격히 이루어지고 있던 12월에 기아는 26%, 현대는 8%의 판매량 증가를 보였다는 점임.
2014년 상위 10개 브랜드별 신차 판매량·시장점유율 (단위: 천 대, %)
자료원: PricewaterhouseCoopers
2014년 12월 자동차 판매대수 (단위: 대, %)
자료원: 유럽비즈니스협회(AEB)
□ 러시아 시장 개척 뉴노멀: 현지생산(Localization)
○ 경제 혼란 상황 속에 대응력 강화를 위해서는 현지 생산이 필요
- 러시아 경제위기설이 회자되는 가운데, 한국의 타이어 업계 및 건설중장비 업계와 자동차 업계의 반응과 대응 방법이 이와 같이 차이가 생기는 이유는 현지생산의 유무임. - 현대자동차는 상트페테르부르크에 생산공장을 가지고 솔라리스 등 중소형 승용차를 생산하고 있으나, 타이어업계와 건설중장비 업계 중 러시아에 생산공장을 가지고 있는 기업은 없음. - 반면, 한국 최대 경쟁국인 일본 타이어 기업 및 건설 중장비 기업은 모두 러시아에 생산 공장을 가지고 있음.
일본의 주요 타이어 기업 및 건설중장비 기업의 러시아 현지생산
자료원: 각사 홈페이지
- 현재 타이어 업계 종사자는 일본 기업이 손해를 보는 가격으로 판매하면서 빠르게 경쟁 기업의 시장을 잠식하고 있다고 하는데, 이는 현지생산을 하고 있어 가변비용을 상회하는 수준에서 공격적인 가격 설정을 할 수 있기 때문임. - 반면, 한국 기업에는 관세 부담까지 있어 루블화 가치 하락에 가격경쟁력을 유지하는데에 한계가 있음. - 경기 악화 속에서도 한국 자동차가 러시아 수입시장에서 점유율을 늘리고 있는 것 또한, 수입품종의 수익성 악화를 현지생산 품종이 커버해 주고 있기 때문임.
○ 러정부, 수입대체 산업 및 현지 제조업 육성 정책으로 현지 생산이 필수이거나 유리해져 - 러시아는 우크라이나 사태로 불거진 서방과의 관계악화 및 쌍방 경제제재를 국내 제조업 및 수입대체산업 육성의 기회로 활용하려 하고 있음. - 이에 따라, 현지 생산이 의무화되는 분야가 생겨나거나, 현지생산에 다양한 혜택을 제공하는 법안 등이 만들어 지고 있음.
□ 시사점
○ 러시아, 현지생산 전향적…신중한 검토 - 최근 경제 혼란 국면 및 러시아 정부의 정책 등을 고려할 때, 장기적으로 러시아시장에 진입하기 위해서는 현지생산이 필요할 것 - 그러나 서방과의 갈등, 우크라이나 사태, 루블화 환율 등 불안요소가 많아 투자 시기 등의 결정에 있어서는 신중한 검토가 필요할 것
○ 대러 단기수출 확대를 위한 다양한 방법 강구 필요 - 최근 한국의 주요 러시아 진출 기업이 가장 우려하는 것은 경쟁국, 특히 일본에게 한국 시장을 뺏기는 상황임. - 공장 건설 및 가동까지는 최소 2년 이상의 시간이 소요되는 만큼 한국 시장을 수성할 수 있는 단기 대응 방안 강구가 필요
자료원: KITA, Trade map, 러시아 진출 한국 기업 인터뷰 등
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