성장 중인 러시아 식품가공설비시장, 투자진출의 적기?
러시아 KOTRA 2015/03/25
성장 중인 러시아 식품가공설비시장, 투자진출의 적기?
□ 식품가공설비시장 꾸준한 성장세
○ 인구 1억4700만의 러시아는 최근 소비자들이 식품의 위생품질 개선에 대해 강한 욕구를 나타내며, 러시아 식품시장은 유럽에서 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나임. 소득 증가로 두터워진 중산층의 포장음식 수요가 점점 높아지고 있으며, 이에 발맞춰 식품업계는 여러 종류의 간편한 포장음식을 출시하고 있음.
○ 식품 생산장비시장은 러시아 경제의 중추적인 역할을 하고 국가경제 안정의 기초로 여겨지며, 이러한 추세는 궁극적으로 식품 제조 및 포장설비의 현대화를 부추기고 있음.
○ 러시아 식품가공산업의 비중은 전체 제조업의 11.5%를 차지하며, 30여 개 분야의 4만3000여 회사들이 종사하고 있음. 러시아 식품가공산업에는 지난 5년간 약 9000억 루블 이상의 투자가 이루어짐.
○ 식품가공산업의 긍정적인 변화 추세는 식품가공 설비시장 발전에 직접적인 영향을 미침. Credinform사에 따르면 2013년 식품가공설비 시장 규모는 397억 루블에 달했으며, 2013년에는 시장 규모가 전년대비 25% 증가함. 이는 2010년 대비 1.8배 성장한 수치임.
2010~2013년 식품가공설비 시장규모 추이
자료원: Credinform researching agency // http://www.credinform.ru/ru-RU/publish/details/27f3704d893a
○ 전문가들은 이 시장 규모의 평가치는 해외로부터의 수입량과 현지 순수 식품가공 설비 생산량을 기초로 산정된 수치이며, 기타 통조림제품과 주류, 농산물 반가공 관련 설비시장까지 고려할 경우 전체적인 식품가공 장비 시장 규모는 더 클 것으로 예상된다고 함.
□ 러시아 식품시장 규모
○ 현재까지는 러시아 현지 기업들이 육류 및 가금류, 밀가루, 시리얼 및 제빵시장에서 중요한 위치를 유지하고 있음.
○ 러시아 식품 산업시장에서 외국인 투자 및 외국자본 비중은 약 60%로 추정되며, 지속적으로 성장하고 있음. 외국기업들이 종사하는 러시아 식품시장의 주요 분야 및 비중은 아래와 같음. - 유제품시장의 약 60% - 주스제품시장의 약 70% - 냉동 과일 및 야채 시장의 약 80% - 맥주시장의 약 80%
□ 러시아 식품가공시장 현지 생산 및 수출입 동향
2010~2013년 식품가공설비 생산 규모 추이 (단위: 천 루블)
자료원: Credinform researching agency // http://www.credinform.ru/ru-RU/publish/details/27f3704d893a
○ 2013년 기준으로 식품가공설비 생산시장의 최대 점유율(82.2%)은 일반식품, 음료 및 담배 생산 설비가 차지함(부품은 제외). 그 다음으로는 제빵 생산장비(오븐 제외)가 7.1%, 유가공 설비가 4.5%를 차지함.
분야별 러시아 식품가공 설비 시장 현황
자료원: Credinform researching agency // http://www.credinform.ru/ru-RU/publish/details/27f3704d893a
○ 러시아 식품가공설비 시장의 특성은 상당량을 수입에 의존하고 있다는 점임. 전체 시장에서 수입제품의 시장점유율은 약 65%로, 현지 생산제품에 비해 2배 이상의 점유율을 보임.
2010~2013년 러시아 식품가공설비 국내생산량, 수입량, 수출량 추이
자료원: Credinform researching agency // http://www.credinform.ru/ru-RU/publish/details/27f3704d893a
○ 주요 현지 생산기업들은 대부분 중앙연방관구 및 볼가연방관구에 위치하고, 전체 러시아 생산의 총 87.53%를 차지함.
○ 러시아 식품가공설비 시장의 수입 구조는 현지 생산시장의 구조와 다소 상이함. 최대 점유율(17.39%)은 제과용 설비 및 코코아분말과 초콜릿 생산설비임. 그 뒤를 육류 및 가금류 가공설비(11.43%)와 제빵 생산 설비(8.9%)가 잇고 있음.
○ 러시아 식품가공설비 주요 수입국가는 독일, 네덜란드, 이탈리아, 리투아니아, 폴란드임.
2013년 러시아 식품가공설비 주요 수입국
자료원: Global Trade Atlas // https://www.gtis.com/gta/secure/gateway.cfm
○ 러시아 시장 내 유명 브랜드는 다음과 같음: Wynveen International B. V., Nivoba B. V., Meyn Food Processing Technology B. V.(네덜란드), Winkler und Dünnebier Süßwarenmaschinen GmbH, Kraft Foods Deutschland Services GmbH & Co. KG(독일), Bühler AG(스위스), Ferrero SpA(이탈리아), Haarslev Industries A/S(덴마크), Franz Haas Waffelmaschinen GmbH(오스트리아) 등.
○ 2013년 러시아 내 식품가공 설비 최대 수입자는 다음과 같음. - Mondelis Rus http://mondelis-rus.foodcost.ru/manufacturer/ - Zavod Pemiksov № 1 http://lysine31.ru/ - Don Agroindustrial Corporation http://www.apkdon.ru/en/main/# - Ferrerro Russia http://www.ferrero.ru/ - Agro-Belogorie http://www.agrobel.ru/ - Doshirak http://doshirak.com/ - Makfa http://www.makfa.ru/ - Orion Food Novosibirsk http://orionworld.ru/
○ 러시아 식품생산자들은 일반적으로 대기업은 수입설비제품을 선호하는 편이며, 그밖에 많은 중소 중견 기업들은 재정 사정상 비교적 저렴한 수입 및 현지산 신제품이나 중고설비를 사용하는 경우가 많음.
□ 노보시비르스크 주의 식품가공산업 현황
○ 노보시비르스크 주 식품가공산업은 급속도로 성장하고 있으며, 주 지역 경제에 기여도가 높은 산업임. 노보시비르스크 주의 식품가공 산업은 주 전체 제조업에서 33%를 차지하며 이는 제조업 전체분야 중 1위를 차지하는 수치임. 2013년에 노보시비르스크 주 가공식품 생산량은 951억 루블로 2012년 840억 루블에 비해 크게 성장한 수치를 보임.
○ 노보시비르스크 주는 빵, 우유, 오일, 계란, 가금류, 육류를 자체생산을 통해 자급할 수 있으며, 설탕과 식물성 기름은 타 지역으로부터 들여오고 있음. 식품생산 구조에서 가장 큰 비중은 44%의 비율을 자치하는 육류 및 낙농산업임. 노보시비르스크 주의 3대 주요 생산 식품은 육류, 우유, 곡물가공품임.
○ 노보시비르스크 주정부 통계자료에 따르면, 노보시비르스크 주 내 식품생산 및 가공시장에 종사하는 기업은 약 1460개가 있음. 이중 46%는 종업원 수가 3만 명이 넘는 대기업과 중견기업임. 2013년 이 분야의 평균 임금은 월 2만4599루블이었고, 2012년 대비 11.8% 상승함. 2014년 음료와 담배를 포함한 식품 소매매출은 2053억 루블이었으며 2013년 대비 2% 감소함.
□ 시사점
○ 전문가들에 의하면, 러시아 식품가공산업의 현대화는 일반적으로 해외 수입가공 설비를 통해 실행됨.
○ 관련 설비 수입업자들은 2014년 말 이후 러시아 경제상황이 어려워지면서 재정 부족 및 루블화 평가절하로 식품생산설비 현대화를 위한 설비 교체가 이전보다 다소 어려워졌으나, 경기가 다소 회복될 경우 이 제품군은 지역경제에서 꾸준한 수요가 있어 시장이 회복될 것이라 덧붙임.
○ 최근 유럽 및 서방과의 관계가 악화되면서 러시아는 수입 대체시장으로 한국, 중국 등 동아시아 지역에 관심을 늘리는 상황임. 이러한 기회를 잘 활용한다면 러시아 식품가공 설비 시장 진출의 가능성이 충분하다고 여겨짐.
○ 현재와 같이 루블화가 평가절하된 상황에서는 수출보다는 현지 투자진출(단독 및 합작투자)을 통한 시장진입도 적극적으로 고려해볼 만함.
자료원: Credinform, Global Trade Atlas, 노보시비르스크 주정부 자료, KOTRA 노보시비르스크 무역관 자료 종합
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