슬로바키아 미인에게 한국 화장품을 입히자
슬로바키아 KOTRA 2016/10/14
□ 슬로바키아 화장품 시장 개요
ㅇ 슬로바키아의 경제성장으로 소비자의 구매력이 상승함에 따라 화장품 시장이 지속적으로 성장함.
- 2015년 기준 전년대비 매출 성장률은 1.5%를 기록했으며, 2016~2021년의 연평균 성장률은 7.9%를 기록할 것으로 예상됨.
- 2015년 기준 ‘화장품 및 퍼스널케어’ 시장의 수익은 4억400만 달러를 기록했으며, 1인당 화장품 소비는 74.41달러임.
ㅇ 품목별 마켓리더
품목 |
마켓리더 |
스킨케어 |
Vichy, Garnier, L’Oreal, Dermacol |
색조화장 |
L’Oreal, Maybeline, Astor, S-he |
헤어케어 |
Dove, Garnier, Pantene Pro-V, Timotei, Batiste |
향수 |
Adidas, Black Onyx, Evaflor, Miss Sporty |
Bath&샤워 |
Nivea, Dove, Fa, Gillette |
ㅇ 스킨케어의 소비 비중이 1억1000만 유로로 가장 높았으며, 2015년 기준 전년대비 0.64%의 성장률을 보임.
- 스킨케어 외에도 모든 품목별 화장품 매출액이 전년대비 증가하는 양상을 보임.
품목별 화장품 매출액
(단위: 백만 유로)
품목 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
Baby and Child-specificProducts |
13.8 |
15.2 |
15.6 |
15.6 |
15.7 |
15.9 |
Bath and Shower |
44.4 |
48.4 |
54.3 |
58.5 |
59.5 |
60.9 |
Color Cosmetics |
67.8 |
69.1 |
69.9 |
71.9 |
73.3 |
75.0 |
Deodorants |
38.0 |
39.0 |
39.6 |
40.5 |
41.1 |
41.9 |
Depilatories |
2.7 |
2.9 |
3.1 |
3.3 |
3.3 |
3.4 |
Fragrances |
72.8 |
77.7 |
79.5 |
81.8 |
82.8 |
84.8 |
Hair Care |
85.3 |
89.4 |
91.0 |
92.7 |
93.3 |
94.0 |
Men's Grooming |
59.1 |
62.5 |
65.5 |
68.5 |
69.3 |
70.2 |
Oral Care |
37.9 |
40.7 |
48.5 |
51.9 |
52.9 |
53.6 |
Oral Care Excl Power tothbrushes |
36.0 |
38.7 |
46.3 |
49.5 |
50.5 |
51.1 |
Skin Care |
96.3 |
101.5 |
105.9 |
108.8 |
109.6 |
110.3 |
Sun Care |
4.0 |
4.3 |
4.8 |
5.2 |
5.3 |
5.4 |
Sets/Kits |
15.8 |
15.6 |
10.1 |
10.8 |
11.0 |
11.3 |
자료원: Euromonitor(2016)
ㅇ 소비자들의 구매력이 상승함에 따라 소비자들은 가격보다는 품질을 우선적으로 고려하는 경향이 있으며, 최근에는 안티에이징, 자연주의 화장품 등 기능성 화장품이 각광을 받고 있음.
□ 슬로바키아 화장품 유통구조
ㅇ 슬로바키아의 화장품 유통은 크게 드러그스토어, 방문판매, 슈퍼마켓, 대형마트, 인터넷 판매로 분류됨.
유통 구조 |
마켓리더 |
드러그스토어 |
DM, TETA, 101 |
슈퍼마켓 / 대형마트 |
TESCO, BILLA, HYPERNOVA, KAUFLAND, LIDL |
인터넷 판매 |
Eco cosmetics |
ㅇ 2015년 기준 드러그스토어의 점유율이 27%로 가장 높았고, 방문판매와 슈퍼마켓이 그 뒤를 이어 18%, 16%의 점유율을 차지함.
- 드러그스토어는 상담직원에게 화장품에 대한 설명을 들을 수 있고, 화장품 시연이 가능하다는 점에서 슬로바키아 사람들이 가장 선호하는 구매방법임.
- 대량구매 및 저렴한 가격을 제공한다는 장점을 갖고 있는 온라인 판매가 점차 증가하는 추세임.
ㅇ 슬로바키아에서 자체 생산하는 화장품 매출액은 낮은 편이며, 대부분의 매출액은 수입품이 차지함.
- 다국적 기업의 생산공장이 체코, 폴란드 등 인근 국가에 위치
□ 수입 동향
ㅇ 체코, 폴란드, 독일이 1~3위를 기록함. 이는 다국적 기업의 제조사가 주로 체코와 폴란드에 위치해 있는 것이 영향을 미치는 것으로 파악됨.
ㅇ 한국은 매출액 10만 달러를 기록해 수입국가 중 22위를 차지했음.
- 한방, 마스크 팩 등 한국 화장품을 주로 수입해 유통하는 ‘Temperance Slovensko’에 의하면, 한국산 화장품에 대한 소비자의 반응은 좋은 편임.
- 화장품 특성상 적극적인 마케팅 활동이 이루어져야 하나, 그렇지 못해 매출이 크지 않은 상태임. 그러나 한국산 화장품에 대한 슬로바키아 소비자들의 수요는 확대될 것으로 전망됨.
주요 수입 대상국 및 수입액(HS Code 3304, 2013~2015년)
(단위: 백만 달러, %)
순위 |
국명 |
수입액 |
점유율 |
증감률 | ||||
2013 |
2014 |
2015 |
2013 |
2014 |
2015 |
2015/2014 | ||
전 세계 |
93.3 |
106.1 |
92.6 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
- 12.68 | |
1 |
체코 |
41.6 |
44.7 |
39.7 |
44.53 |
42.12 |
42.85 |
- 11.17 |
2 |
폴란드 |
14.7 |
18.8 |
16.1 |
15.69 |
17.77 |
17.37 |
- 14.64 |
3 |
독일 |
7.5 |
10.8 |
7.5 |
8.02 |
10.22 |
8.13 |
- 30.51 |
4 |
헝가리 |
8.8 |
9.1 |
7.1 |
9.45 |
8.53 |
7.66 |
- 21.63 |
5 |
프랑스 |
7.1 |
6.6 |
5.4 |
7.56 |
6.25 |
5.87 |
- 18.05 |
6 |
이탈리아 |
2.7 |
4.1 |
4.5 |
2.84 |
3.85 |
4.87 |
10.54 |
7 |
스위스 |
3.0 |
2.6 |
2.1 |
3.22 |
2.45 |
2.32 |
- 17.36 |
8 |
영국 |
2.5 |
2.1 |
1.9 |
2.67 |
1.95 |
2.06 |
- 7.57 |
9 |
네덜란드 |
0.5 |
0.6 |
1.5 |
0.59 |
0.58 |
1.60 |
141.53 |
10 |
오스트리아 |
1.2 |
0.9 |
1.0 |
1.29 |
0.80 |
1.13 |
23.05 |
22 |
한국 |
0.1 |
0.2 |
0.1 |
0.10 |
0.17 |
0.13 |
- 34.07 |
주: HS Code 3304, Beauty Or Make-Up And Skin-Care Preparations (Other Than Medicaments), Including Sunscreens Etc.; Manicure Or Pedicure Preparations
자료원: WTA
□ 전망 및 시사점
ㅇ 슬로바키아의 경제성장으로 소비자의 구매력이 상승함에 따라 화장품 시장이 지속적으로 성장할 것으로 전망됨.
ㅇ 소비자들은 최근 한국의 주력 상품인 기능성 화장품에 대해 관심을 갖고 있음. 우리 기업들은 현지에서 적극적으로 마케팅할 수 있는 유통업체와의 파트너십이 중요
자료원: 화장품 유통업체 인터뷰 및 KOTRA 브라티슬라바 무역관 자료 종합
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