태국, 자동차산업과 동반 성장하는 자동차 윤활유시장
태국 KOTRA 2017/12/29
- ASEAN 내 최대 자동차 생산지, 윤활유 소비 2위 -
- 업체 간 경쟁 치열… 합성유시장 커질 것으로 보여 -
□ 시장 개요
ㅇ 태국은 아세안(ASEAN) 최대의 자동차 생산국으로 차량 관련 윤활유, 부품, 도장, 액세서리 등 주변 산업이 동반 성장하고 있음.
ㅇ 방콕포스트에 의하면 2016년 기준 태국은 6억 리터의 윤활유를 소비했으며, 금액으로 환산 시 500억 밧(약 15억1100만 달러)에 달함.
- 또한 비즈니스 컨설팅 기업인 IPSO는 태국의 윤활유 시장이 2020년까지 매년 4%의 성장률을 기록할 것으로 예상함.
- 산업 및 농업용을 제외한 차량용 윤활유의 비중은 전체 윤활유 소비량의 60%로 추산
ㅇ Business Monitor International(BMI)은 2017년 태국 내 자동차 판매량이 7.8% 증가하고 2021년까지 지속적인 성장세를 보일 것으로 예측하며, 이로 인해 OEM 및 Aftermarket 모두 윤활유 수요가 늘어날 전망임.
- (OEM) 지난 2년 대비 호전된 경제 상황 및 2011~2012년 태국 정부에서 실시한 생애 첫차 구매 시 세금 환급 정책의 의무 보유기간(5년) 만료로 신차 구입 내수 증가가 예상됨.
- (Aftermarket) 태국 중고차 시장 규모가 점점 커지고 있으며, 보증기간이 만료된 차량의 숫자가 2020년에는 1400만 대(전체 차량의 52%)에 달할 전망으로 차량 정비·수리시장이 더욱 활성화되고 있음.
태국 자동차 제조 및 판매 규모
구분 |
2015년 |
2016년 |
2017년 |
2018년 |
2019년 |
2020년 |
2021년 |
자동차 생산(만 대) |
191.2 |
194.4 |
190.0 |
193.0 |
200.0 |
209.0 |
217.0 |
증감률(%) |
1.6 |
1.8 |
-2.5 |
2.1 |
3.6 |
4.1 |
4.2 |
자동차 판매(만 대) |
79.9 |
77.0 |
83.0 |
88.0 |
91.0 |
95.0 |
99.0 |
증감률(%) |
-9.3 |
-3.9 |
7.8 |
5.6 |
4.3 |
4.2 |
3.8 |
주: 2017~2021년은 예상치 기준
자료원: The Thai Automotive Industry Association 및 Business Monitor International
□ 수입 동향
ㅇ 태국의 윤활유(HS Code 2710.19) 수입량은 2015년 경기 불황으로 크게 감소했다가 2016년부터 증가 추세에 있으며, 2017년 수입량(1~9월)은 약 10억 달러로 전년 동기 대비 13.8% 증가함.
ㅇ 2017년 1~9월 기준 한국산 윤활유 수입 규모는 전체 2위를 차지하며, 수입 대상 국가 중 가장 높은 증가율(59.9%)을 기록함.
- 한국무역협회(KITA)에 따르면 윤활유에 해당하는 HS Code 2710.19 품목은 HS Code 6단위 기준 우리나라의 대태국 수출항목 중 두번째로 높은 비중(2013~2017년 수출누적액 기준)을 차지하는 주요 수출 품목임.
태국의 윤활유 수입 동향(HS Code 2710.19)
(단위: 백만 달러, %)
순위 |
국가명 |
수입액 |
2017.1~9. 비중 |
증감률 ('17/'16) | |||
2014 |
2015 |
2016 |
2017.1~9. | ||||
1 |
싱가포르 |
448 |
187 |
251 |
358 |
34.9 |
42.6 |
2 |
한국 |
217 |
126 |
121 |
193 |
18.8 |
59.8 |
3 |
말레이시아 |
504 |
117 |
226 |
146 |
14.3 |
- 35.2 |
4 |
일본 |
115 |
67 |
102 |
101 |
9.8 |
- 1.2 |
5 |
중국 |
6 |
4 |
87 |
71 |
6.9 |
- 18.4 |
6 |
아랍에미리트 |
0 |
1 |
0 |
53 |
5.1 |
- |
7 |
미국 |
43 |
27 |
25 |
27 |
2.6 |
5.8 |
8 |
사우디아라비아 |
0 |
0 |
0 |
14 |
1.4 |
- |
9 |
독일 |
15 |
10 |
9 |
9 |
0.9 |
- 0.4 |
10 |
인도 |
17 |
10 |
16 |
9 |
0.9 |
- 44.4 |
기타 |
208 |
41 |
61 |
41 |
4.4 |
-32.7 | |
합계 |
1,573 |
590 |
898 |
1,022 |
100 |
13.8 |
자료원: Global Trade Atlas
□ 시장 및 경쟁동향
ㅇ Frost & Sullivan에 의하면 태국 윤활유 시장에서는 광유(Mineral-oil based)가 가장 큰 비중을 차지
- 이는 준합성유(Semi-synthetic)에 비해 1.5~2배, 합성유(Synthetic)에 비해 3~4배 저렴한 가격대 때문임.
- 윤활유 매출의 절반 정도가 광유 계열에서 발생하며, 준합성유 및 합성유는 각각 30%와 20%를 차지하는 것으로 추정됨.
태국의 윤활유별 리터당 가격대(2015년 기준)
(단위: 달러)
자료원: Frost & Sullivan
ㅇ 그러나 차체의 성능을 높여주는 품질과 안정성을 무기로, 향후 준합성유 및 합성유의 소비 비중이 늘어날 것으로 보임.
- IPSOS 및 Frost & Sullivan에 따르면 고급 차량에 대한 수요 증가, OEM 메이커의 소비자 교육, 합성유 제조회사들의 공격적인 마케팅과 광고, 소비자 소득 수준 향상 및 시장의 성숙도 등으로 인해 태국 윤활유 시장의 중심이 점차 준합성유와 합성유로 옮겨갈 예정
ㅇ PTT(태국 석유공사)는 전국 1530개에 달하는 폭넓은 점포망(업계 1위), 높은 브랜드 인지도, 글로벌 브랜드 대비 저렴한 가격으로 태국 윤활유 시장점유율 1위(39.9%) 차지
- 2위 및 3위는 글로벌 브랜드인 Shell(29%)과 ExxonMobile(12%)로 조사됨.
- 이외에도 Chevron, Delo(Caltex), Castol, Elf, Valvoline 등 해외 브랜드를 비롯, 일본계인 Eneos, Idenmitsu, 태국 브랜드인 Bangchak 등이 주요 윤활유 브랜드로 꼽힘.
- 윤활유 업계의 경쟁이 치열해 각 업체는 소비자 브랜드 인지도 및 판매 증가를 위해 사은품 증정, 보증기간 연장, 할인 행사, 바우처 제공, 자동차 관련 행사 후원 등 다양한 마케팅 활동을 펼치고 있음.
2015년 태국 윤활유 시장점유율
(단위: %)
자료원: PTT
ㅇ 업체별 주요 윤활유 상품 및 가격
가솔린 엔진용
업체명 및 구분 |
합성유 |
준합성유 |
광유 |
PTT
|
Super Synthetic SAE0W-40 1580바트(4리터) |
Performa Semi-Synthetic 10W-40 4+1 550바트(4리터) |
PTT Performa SAE 20W-50 450바트(4리터) |
Shell |
Helix Ultra 1925바트(4리터) |
Shell Helix HX7 SAE 5W-40 800바트(4리터) |
Helix HX5 SAE 15W-40 520바트(4리터) |
ExxonMobile |
1 0W-40 SAE 0W-40 2180바트(4리터) |
Mobil Super2000x2 SAE 10W-40 930바트(4리터) |
없음 |
디젤 엔진용
업체명 및 구분 |
합성유 |
준합성유 |
광유 |
PTT |
PTT Dynamic Synthetic (6+1 ลิตร) SAE 5W-40 1830바트(6리터) |
PTT Dynamic Commonral SAE 10W-30 680바트(4리터) |
PTT Dynamic Turbo SAE 15W-40 580바트(6리터) |
Shell |
Shell Helix Ultra SAE0W-40 2300바트(6리터) |
Shell Helix Diesel HX7 SAE 10W-30 950바트(6리터) |
Shell Helix HX5 Diesel SAE15W-40 750바트(6리터) |
ExxonMobile |
Mobil1 Turbo Diesel Pick-Up SAE 5W-40 2300바트(6리터) |
Mobile 2000 Pick-Up SAE 10W-30 880바트(6리터) |
Mobil Delvec Super 1400 SAE 15W-40 750바트(6리터) |
자료원: 웹사이트(www.oilsquare.com)
□ 유통구조
ㅇ 태국 내 윤활유 유통채널은 대형 자동차 정비·서비스센터, 주유소·자동차 정비소나 부품 소매점, 대형 리테일 업체 내 자동차 부품 코너 또는 대기업 등을 상대로 한 주유카드 판매 등으로 나뉨.
ㅇ 업계 1, 2위인 PTT와 Shell은 자사 소유 주유소 체인과 자동차 서비스센터(PTT: FIT Auto / Shell: Rapid Lube)에 제품 공급이 가능하며, 대중적인 브랜드 인지도로 일반 소매점 및 B2B 판매에서 유리한 입지를 차지하고 있음.
ㅇ 신규 브랜드의 경우, 유통채널 확보가 관건으로 태국 내 대형 자동차 서비스센터 업체(Cockpit, B-Quick, Autoboy, A.C.T 등), 일반 자동차 정비소 및 부품 소매점 공급망과의 연계가 중요함.
태국 내 윤활유 유통구조
자료원: PTT
□ 수입규제 및 관세율
ㅇ 윤활유 제품의 경우, 수입 전 수입업자가 태국 에너지산업부(Department of Energy Business)로부터 수입 허가서를 받아야 함.
ㅇ 일반 관세율은 7%이나, 한-아세안 FTA에 따라 원산지증명서(Form AK) 작성 시 면제 처리함.
태국의 윤활유 관세율
제품명 |
윤활유 |
HS Code |
2710.19 |
수입관세율 |
7%(한-아세안 FTA 협정세율 0%, 제조업체의 AK Form 작성 필요) |
부가가치세율 |
7% |
자료원: 태국 관세청
□ 시사점
ㅇ 윤활유시장에서 태국은 아세안 국가 중 인도네시아 다음으로 큰 규모를 보유하고 있어, 수많은 글로벌 브랜드들이 공격적인 마케팅을 펼치고 있으며 자국 정유회사(PTT, Bangchak 등)들의 입지도 견고함.
- 최신 기술을 적용한 신제품 개발 외에도 넓은 유통망, 브랜드 인지도 상승을 위한 모터쇼 행사 후원, 일반 소비자 대상 마케팅 활동 등이 수반돼야 하기 때문에 신규 브랜드 런칭을 위해서는 큰 투자 비용이 예상됨.
ㅇ 부가가치 및 마진이 높은 준합성유 및 합성유 제조·판매 규모가 증가하고 있으므로, 자체 유통망을 확보한 제조업체로의 관련 상품 또는 원자재 공급이 시장 진출에 유리해 보임.
- 수입업체명 확인 결과, 현지의 대형 정유업체(PTT, Shell, Chevron 등) 및 Aftermarket의 도매업체를 중심으로 한국산 윤활유가 수입되고 있음.
ㅇ 한국 유명 정유사 윤활유의 총판을 맡고 있는 바이어(P사) 인터뷰에 따르면, 한국 윤활유는 프리미엄 제품으로 인식되고 있으며 유럽산 및 미국산에 비해 운송비용이 저렴해 가격경쟁력 또한 확보하고 있다고 전함.
ㅇ 에이전트 접촉 및 정보 수집을 위해 태국 내 정기 전시회에도 관심을 가질 필요가 있음.
2018년 윤활유 관련 전시회 정보
전시회명 |
장소 |
개최 예정 기간 |
홈페이지 |
The 8th Thailand Auto Parts & Accessories 2018(TAPA 2018) |
BITEC |
2018년 4월 5~8일 |
www.thailandautopartsfair.com |
Oil & Gas Thailand 2018 / Petrochemical Asia 2018 |
IMPACT |
2018년 9월 6~8일 |
www.oilgasthai.com |
자료원: M+a Expo Data Base
자료원: IPSOS Business Consulting, BMI, Frost & Sullivan, GTA, The Thai Automotive Industry Association, Thailand Trading Report, 태국 관세청, 방콕포스트, 한국무역협회, 관련 업체 웹사이트(PTT, www.oilsquare.com), M+a Expo Data Base 및 KOTRA 방콕 무역관 자료 종합
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