태국 마스크 시장 동향
태국 KOTRA 2021/06/09
- 코로나19 발생 이후 가격 및 수출입 통제 물품에 해당 –
- 의료용 마스크는 태국 식약청에 제품 등록 필요-
- 비 의료용 마스크도 용이한 세관 통관을 위해 식약청을 통한 ‘비 의료기기 확인서’ 발급이 권장 -
상품명 및 HS Code
일회용 마스크 (HS 6307.90.40), 기타 마스크(HS 6307.90.90)
시장 동향 및 개요
태국 내 방역 및 호흡 마스크는 의료용, 산업용 그리고 실험실 내 위생을 위해 널리 사용된다. 또한 매년 12월에서 3월 사이 북부, 북동부 및 중부 지역 내 초미세먼지(PM 2.5)가 심각해 고성능 호흡 마스크에 대한 수요가 증가하는 추세이다. 태국 내 미세먼지 이슈는 계절적 요인(기후 조건), 산불, 대량 농업 부산물 소각, 공장 가동 및 발전소 사업 등이 주 원인이다.
2020년 태국 내 코로나19 유행 초기 태국 공중보건부 산하 질병통제국은 대중에게 코로나19 확산 방지를 위해 외출 시 마스크 착용을 강력 권고했다. 이후 전 세계적으로 세균 비말 차단 기능 마스크에 대한 수요가 급증하자 태국도 몇 달 간 마스크 공급 부족에 시달렸다. 이에 더하여 코로나 피해가 심한 국가에서 온 여행자들의 태국 대도시에서 유통되는 마스크 싹쓸이, 수출업체들의 마스크 비축, 암시장을 통한 고가 판매, 소매 가격 폭등 등으로 마스크 대란이 악화되었다.
코로나19 발생 이전 3겹 수술용 마스크 50장이 약 45~60 밧(1.4~1.9달러)에 판매되었으나 품귀 현상 발생으로 가격이 500~1,500 밧(16~48.1달러)으로 1000% 이상 급등했다. 이에 따라 당시 대중은 고가 마스크, 저품질 마스크, 심지어 불법적으로 사용된 마스크까지 수거하여 재 판매하는 문제에 직면하기도 했다.
태국 정부 마스크 관련 정책
태국 정부는 마스크 대란을 해결하기 위해 마스크 유통 통제, 가격 규제 및 수출 제한 등의 여러 조치를 부과했으며, 발병 상황이 개선되면 부과 조치를 재평가 및 완화했다.
2020년 이후 태국에서 부과된 마스크 규제 조치
자료: 태국 상무부 산하 국내무역국(DIT)
또한 태국 투자청 (BOI)은 의료기기 공급 부족 완화 및 위기 상황에서 현지 기업이 국제 시장에 진출할 수 있는 기회를 창출하기 위해 의료 기기 분야에 대한 신규 투자를 위한 투자촉진정책을 도입했다.
태국 투자청(BOI)의 의료기기 신규 투자 촉진 정책
자료: 태국 투자청(BOI)
수입 동향
태국의 수술용 마스크(HS 6307.90.40) 수입은 지난 3년 연속 증가했다. 특히 코로나 팬데믹이 시작된 2020년의 경우 전년 대비 수입 금액이 2191.6% 증가한 1415만 달러를 기록했다. 태국의 수술용 마스크 최대 수입국은 중국으로 중국산이 전체 수입 금액의 82.5%를 차지했다. 이어서 홍콩, 싱가포르, 필리핀산 수입이 2~4위를 차지했다. 한국산 수술용 마스크 수입은 2019년 1000달러에서 2020년 8000달러로 증가하면서 17위를 기록했다.
수술용 마스크(HS 6307.90.40) 수입 현황(2018~2020년)
(단위: 천 달러, %)
자료: GTA
태국의 먼지, 연기 및 독성 방지를 위한 안전 마스크(HS 6307.90.90.001) 수입 역시 지난 3년 연속 증가세를 보였다. 2020년 기준 태국은 총 4301만 달러의 마스크를 수입하여 전년도 745만 달러 대비 수입 규모가 477.4% 상승했다. 1위인 중국산 수입은 2019년 대비 723.0% 증가한 2848만 달러로 총 수입의 66.2%에 해당했다. 2위인 싱가포르산은 778만 달러, 3위 일본산은 254만 달러를 기록하면서 각각 18.1%, 5.9%의 비중을 차지했다. 한국산의 경우 태국의 10대 기타 마스크 수입국 중 인도네시아 다음으로 높은 증가율을 보이면서 193만 달러가 수입되어 4위에 올랐다.
먼지, 연기 및 독성 방지를 위한 안전 마스크(HS 6307.90.90.001) 수입 현황(2018~2020년)
(단위: 천 달러, %)
자료: GTA
경쟁 동향
태국 상무부 산하 국내무역국(DIP; Department of Internal Trade)에 의하면 2020년 초 태국 내 11개의 마스크 생산 공장에서 1일 120 만 개 또는 월 3600만 개의 마스크 생산이 가능했다. 2020년 9월 마스크 제조 관련 신규 사업자 등록 및 생산 라인 증설로 생산량이 하루 최대 500 만 개로 증가했다. 태국 식약청 산하 의료기기관리국에 따르면 2021년 3월 기준 보건용 마스크 제조업체로 등록된 기업은 87개로 집계된다.
태국 마스크 공급 및 수요
자료: 온라인 뉴스 종합(Bangkokbiznews, MGRonline, Prachachat)
태국 내 주요 마스크 제조기업들은 주로 태국 기업이 많고 20년 가까이 또는 그 이상 의료기기와 일회용 의료 제품을 제조하고 있다.
태국 내 주요 마스크 제조기업
자료: 사업개발국(DBD), 각 사 웹사이트
제품 정보
태국에는 아래의 예시와 같이 원산지, 성능, 포장형태에 따라 다양한 종류의 마스크가 유통 중이다.
태국 시장에서 유통되는 일회용 마스크 정보
자료: 페이스북, Watsons, Homepro, 제조 업체 웹사이트(www.winbest.co.th, www.3mdelivery.com, www.gizmo-online.com, www.ppemate.com, www.welcare.co.th)
유통구조
해외에서 제조된 마스크는 수입업체를 통하여 수입된 뒤 전문 유통업체를 거쳐, 소매, 최종 소비자에게 판매 되거나 수입업체에서 소매업체 또는 직접 소비자에게 판매 되기도 한다.
태국 내 마스크 제품 유통구조
자료: KOTRA 방콕무역관 직접 작성
관세율 및 인증
태국의 수술용 마스크와 N95과 그 이상 효능 마스크((HS 6307.90.40) 제품의 일반 수입 관세율은 5%이다. 하지만 태국 관세청은 코로나19 발병 이후 마스크 수급상황을 고려하여 수술용 마스크와 N95과 그 이상 효능 마스크((HS 6307.90.40)에 대한 수입관세율을 한시적으로 면제하고 있다. 현재 적용중인 면제 기간은 2021년 4월 1일~2022년 3월31일이다.
기타 마스크(HS 6307.90.90)의 수입 관세율은 품목 세번에 따라 5% 또는 10%가 적용되나 원산지증명서(Form AK) 제출 시 한-아세안 FTA 협정에 따라 수입관세가 면제 되고 부가세 7%만 부담하면 된다.
마스크 제품 수입관세
자료: 태국 관세청
태국식약청(Thai FDA)는 세균, 박테리아 및/또는 바이러스 차단 성능을 갖춘 마스크 제품을 의료기기로 분류하고 있으며, 이에 따라 국내제조 및 수입 전에 제품 등록의 의무를 진다.
태국 식약청의 마스크 제품 분류 기준 및 관리 조치
자료: 태국 식약청 의료기기관리국, 3M Thailand, OIE
수입 물품은 수입자가 제출한 수입신고서 상의 내용을 바탕으로 분류되지만 통관 시 관세사는 수입업자에게 태국 식약청에서 발행한 신고서/인증서 등을 요청할 수 있다. 수입 시 통관 문제를 최소화하고 신속한 물품 반출을 위해 의료용 마스크의 경우 사전에 식약청에 제품 등록을 하고, 의료용이 아닌 경우 식약청으로부터 비 의료용 마스크 확인서(letter of diagnosis)를 발급 받을 것이 권장된다.
한편, 의료용 및 수술용 마스크 제품등록 절차 및 구비서류는 다음과 같다
의료용 및 수술용 마스크 제품등록 절차 및 구비서류
자료: 태국 식약청
태국 제조 의료용 마스크의 경우 태국 산업표준원(TISI; Thai Industrial Standards Institute)의 임의 인증을 취득할 수 있으며, 그 밖에 태국 식약청에서 인정하는 의료용 마스크 국제 인증 표준은 다음과 같다.
마스크 제품 인증요건 및 호환 표준 소개
자료: 태국식약청
수입할 마스크 제품이 의료 목적으로 사용되지 않는 비 의료용 마스크의 경우 수입업자는 논타부리 주 식약청 사무소에 위치한 의료기기관리국의 시스템개발부로부터 ‘비의료기기 확인서’를 발급 받아 수입 물품 반출 시 사용할 수 있다. 발급 수수료는 3,500밧(112달러)이며 10 근무일이 소요된다.
비 의료용 마스크 제품등록 절차 및 구비서류
자료: 태국 식약청
시사점
태국 산업부 산하 의료기기 인텔리전스부는 코로나 바이러스 백신 접종이 확대되면 일반 일회용 마스크 수요가 감소할 것으로 예상한 바 있으나 변화된 대중의 위생관념, 신종 감염병 예방 의식, 계속되는 미세먼지 문제 등으로 최소 몇 년간은 일회용 마스크의 높은 수요가 유지될 여지도 있다. 태국 시장에 진출할 계획이 있는 한국 기업은 태국 상황에 맞춰 수출하고자 하는 마스크 모델을 조정할 것이 권장된다.
한국산 비 의료용 일회용 마스크 수입 경력이 있는 P사의 Y씨는 방콕무역관과의 전화 인터뷰를 통하여 2021년 들어서는 2020년 1분기 코로나19 1차 유행 당시와 비교할 때 수입산 1회용 마스크 조달이 훨씬 용이한 상황이라고 밝혔다. 그리고 일회용 마스크의 전망과 관련, Y씨는 일회용 마스크 처리를 둘러싼 환경 문제와 세척이 가능한 천 마스크 등 선택 폭이 넓어지고 있는 점을 고려할 때 수요는 다소 감소할 여지가 있을 것으로 내다봤다. 한국산 마스크의 평판과 관련해서는 소비자들이 품질 면에서 한국산 제품에 대한 높은 신뢰를 지니고 있으며, 3D 디자인 등이 가미된 마스크도 인기가 높은 편이라고 덧붙였다.
코로나19 발생으로 인하여 일회용 마스크 관련 각종 규제 사항들이 자주 변경되고 있어 우리기업들은 수출 희망 시점에서 관련 규제들을 확인할 필요가 있다. 태국에서 일회용 마스크 제품은 코로나19 발생 이후 가격, 유통, 수출입 통제 물품에 포함되었으며, 상황에 따라 규제가 완화 또는 강화되기도 한다. 뿐만 아니라 태국 산업표준원(TISI)은 현재 임의 인증 품목으로 분류되어 있는 일회용 마스크(TIS 2424-2562)를 강제 인증 품목으로 변경하기 위한 작업에 착수하기로 하였다. 태국 세관은 코로나19 발생으로 방역물품 수입 관세율을 한시적으로 면제하는 조치를 취하고 있으나 이 또한 변경이 가능한 사항이므로 꼼꼼한 확인이 필요하다.
작성자: KOTRA 방콕무역관 Chanatta Thararos
자료: GTA, 태국 관세청(Thai Customs), 태국 시약청(Thai FDA), 태국 산업표준원(TISI), 산업경제실(OIE), 사업개발국(DBD), 태국 투자청(BOI), 페이스북, Watsons, Homepro, 제조 업체 웹사이트(www.winbest.co.th, www.3mdelivery.com, www.gizmo-online.com, www.ppemate.com, www.welcare.co.th) 및 KOTRA 방콕무역관 보유자료 종합
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