러시아ㆍ유라시아
러시아 자동차 조향장치 시장동향
러시아 KOTRA 2023/10/02
중국산 등 러시아 우호국들 눈에 띄게 늘어
시장 내 중국산에 대한 신뢰부족, 중국의존 현상 기피로 틈새시장은 존재
상품명 및 HS Code
상품명: 자동차 조향장치 (운전대ㆍ스티어링칼럼(steering column)ㆍ운전박스와 그 부분품)
HS code: 870894
<자동차 조향장치(HS Code 870894)에 포함된 품목>
[자료: 모스크바 무역관 자체 작성]
시장동향 (조향장치를 포함한 전체 시장)
러시아 자동차 부품 시장은 크게 자동차 공장에 납품되는 1차 시장 그리고 카센터 등 도소매로 납품되는 2차 시장으로 구분된다. 러-우 사태(2022년 2월) 발발 이후 러시아 당국은 교역 통계자료를 발표하고 있지 않아 정확한 통계 동향을 파악하기 어렵지만, Autostat(러 통계분석 회사)에 따르면, 2차 시장이 1차 시장보다 규모가 크며, 그 추세는 아래와 같다.
<2014~2019년 러시아 자동차 부품 2차 시장(도소매) 매출액>
(단위: US$ 백만)
[자료: Autostat analytical agency]
수입동향 및 對한국 수입규모
<2019-2023년 러시아의 HS Code 870894 수입액>
(단위: US$ 백만)
[자료: Globus Ved]
또한, 러 유명 컨설팅업체인 Globus Ved의 자료에 따르면, 2019-2021년 러시아 내 자동차 조향장치(HS Code 870894) 평균 수입액은 4억2000만 달러를 기록하였으며, 2022년에는 전년대비 53% 감소한 2억1400만 달러를 기록했다. 이는 역시나 러-우 사태로 인한 서방과 비우호국들의 자동차 부품 수출 제재에 따른 결과로 분석된다.
<2019-2023년 러시아 HS Code 870894의 나라별 수입현황>
(단위: US$ 백만, %)
[자료: Globus Ved]
2022년부터는 중국과 다른 나라 사이의 격차가 커지고 있고, 점유율로 따져 봤을 때도 2023년 상반기 기준 중국산의 점유율은 50%에 달하고 있다. 또한, 2021년 대비 2022년에는 베트남을 제외한 모든 국가, 특히 폴란드, 일본, 독일, 프랑스, 미국 등 서방 국가로부터의 수입이 눈에 띄게 감소하였다. 이는 동 HS코드가 수출규제품목에 직접적으로 포함되어 있지는 않지만, 산업 특성상 관련 제품들(다양한 종류의 자동차 부품)을 동시에 취급하는 수입 벤더사들의 일괄 공급선 변경 때문일 것이라고 예상된다.
4. 경쟁동향
<자동차 조향장치 제조기업(러시아)>
*환율: 1USD= 95RUB, ’23.8월 기준
[자료: 각 제조사 홈페이지]
또한, Globus Ved 통계자료에 따르면, 2023년 상반기 러시아의 HS Code 870894 수입은약 2만3000건이며, 수입액은 1억1000만 달러에 달했다. 2023년 상반기 동안 러시아의 對한국 자동차 조향장치(HS Code: 870894) 수입은 전년대비 65% 감소한 수치를 나타냈으며, 역시나 중국 제조사의 성장이 두드러졌다.
<2023년 HS Code 870894 수입 브랜드>
