중남미
에콰도르 AS용 자동차부품 수입 규모 급등
에콰도르 KITA 2023/10/16
에콰도르 AS용 자동차부품 수입 급증추세, 중국산이 수입 점유율 부동의 1위
시장 동향
에콰도르 자동차산업협회(Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, AEADE)에 따르면, 2022년 에콰도르 자동차 신차 판매 대수는 총 13만9517대를 기록, 2011년 이후 최대 판매를 기록하였다. 팬데믹 시기였던 2020년 8만5818대 판매 이후 2년 연속 증가세를 나타내고 있다. 2022년 에콰도르 자동차 시장이 판매 대수 기준으로 17% 성장하였고, 2023년에도 3% 수준의 성장세를 이어갈 것이라고 전망하고 있다.
자동차 판매 성장과 함께 A/S용 자동차 부품(HS 코드 8708 기준)의 수입도 사상 최대치를 경신하고 있다. 2022년 A/S용 자동차 부품 수입 금액은 3억1265만 달러를 기록하며 전년 대비 30% 성장했다. 이는 2016년 이후 최대 수치이다. A/S용 자동차부품은 주로 중국, 일본, 한국, 미국에서 수입되고 있으며, 중국산이 2016년 이후 에콰도르 시장에서 수입 점유율 1위를 지키고 있고 점유율도 계속 높아지고 있다.
<에콰도르 AS용 자동차부품(HS 코드 8708 기준) 수입 현황>
(단위: US$ 천)
[자료: Global Trade Atlas(GTA) 2023.9.]
수출입 동향
에콰도르 A/S용 자동차 부품(HS 코드 8708)의 수입은 2020년 팬데믹의 충격으로 급감하기는 했으나 현재 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2022년에는 수입 금액이 3억 달러를 돌파하며 사상 최대치를 경신하였다. 수입 국가별 비중은 2022년 기준 중국 39.7%, 일본 11.2%, 한국 10.5%, 미국 8.4%순으로 나타났다. 전년 대비 수입 증감률을 보면 중국산이 43.7%로 크게 증가하였고, 한국산도 28.7%를 기록하며 수입이 증가하였다. 한국산의 에콰도르 시장 내 점유율 기준, 전체에서 3위를 차지하고 있다.
<에콰도르 A/S용 자동차부품(HS 코드 8708 기준) 수입 현황>
(단위: US$ 천, %)
[자료: Global Trade Atlas(GTA) 2023.9.]
중국산은 2016년에 수입 점유율 21.5%로 1위를 기록한 이후 계속 1위를 유지하고 있으며 점유율이 계속 증가하여 2022년에는 39.7%까지 상승하였다. 반면 미국산은 2019년 팬데믹 시기를 기점으로 점유율이 8.8%로 추락한 이후 회복하지 못하고 있다. 일본산은 점유율 11.0~13.0%대에서 횡보하는 모습을 보이고 있다. 한국산 점유율은 꾸준히 12.0%대를 유지해왔으나 2012년부터 10.0%대로 떨어지며 점진적 하향 추세로 접어들었다.
<에콰도르 A/S용 자동차부품(HS 코드 8708 기준) 수입 국가별 비중 추이>
(단위: US$ 천, %)
[자료: Global Trade Atlas(GTA) 2023.9.]
<에콰도르 A/S용 자동차부품(HS 코드 8708 기준) 수출 현황>
(단위: US$ 천, %)
[자료: Global Trade Atlas(GTA) 2023.9.]
에콰도르 국내에서 생산된 AS용 자동차 부품(HS 코드 8708)은 규모는 크지 않지만 수출도 이뤄지고 있다. 주로 콜롬비아, 미국, 페루로 수출되고 있다. 특히, 2022년 기준 콜롬비아로의 수출이 전년 대비 82.9% 증가했다.
A/S용 자동차 부품은 HS 코드 8708의 하부 코드로 분류되며, 8708.99 기준 관세 10%, 특별소비세 0%, 아동발전기금 0.5%, 부가가치세(IVA) 12%가 적용된다. 자동차 부품 수입을 위해서는 에콰도르 기술표준원 기술 인증서 취득이 필요하다.
<HS Code 8708.99 관련 세금 정보>
(단위: %)
[자료: 에콰도르 세관]
경쟁 동향 및 유통 현황
A/S용 자동차 부품(HS 코드 8708)의 주요 수입 업체는 JAROMA, PROMESA, ALVARADO VASCONEZ 등 부품 전문 대형 유통 업체와 GM 에콰도르, TOYOTA 에콰도르 등 완성차 판매 업체들이다. A/S용 부품 전문 유통 업체들은 지역별 부품 도매상들에게 물건을 공급하고, 도매상들이 소규모 카센터에 제품을 공급하는 구조이다. GM, 도요타 등 완성품 판매 업체들은 순정 부품을 수입하여 차량 구매 고객들에게 A/S용으로 공급한다.
<에콰도르 AS용 자동차부품(HS 코드 8708 기준) 주요 수입업체 현황(2022년 기준)>
(단위: US$ 천)
[자료: SICEX, 각 사 홈페이지 2023.9.]
시사점
A/S용 자동차 부품을 수입하기 위해서는 에콰도르 표준원의 기술 인증서 취득이 필요하다. 자동차 부품을 통관하기 위해서는 에콰도르 표준원의 기술 인증서를 세관에 제출해야 통관이 가능하다. 하지만, 제품당 2000달러 이하 금액에 대해서는 소액 수입으로 분류되어 에콰도르 표준원 기술 인증서 없이 통관이 가능하다. 에콰도르 현지에 AS용 자동차 부품 수입 및 유통을 추진 중인 업체는 처음부터 제품을 에콰도르 표준원 등록 및 기술 인증서 취득을 추진하는 것보다 제품당 2000달러 이하의 소액 다품종으로 한 컨테이너 또는 1/2 컨테이너를 맞춰서 수입해서 현지 소비자들의 반응을 확인한 후에 추가 투자를 결정하는 방식을 취하는 것이 좋다.
A/S용 자동차 부품 및 중장비 부품을 수입하고 있는 Faxmatel사 대표는 KOTRA 키토 무역관과의 인터뷰에서 "A/S용 자동차 부품의 수요는 완성차 판매에 연동되어 있다고 봐야 된다며 2022년 에콰도르 자동차 시장은 13만9517대가 판매되며 2011년 이후 최대 판매를 기록하였고, 향후 1~2년 내에 에콰도르가 추진 중인 중국, 한국 등과의 FTA가 발효 예정이기 때문에 관세 하락으로 완성차의 수입이 더 늘어날 것"이라고 전망했다. 또, 이에 따라 A/S용 부품의 수입도 당연히 늘어날 것이라고 밝혔다. 특히 2022년 A/S용 자동차부품(HS 코드 8708 기준) 수입이 전년 대비 30.2%나 증가한 것은 팬데믹 기간 중 급등했던 해상 물류비용이 정상화되면서 그동안 밀려 있던 대기 수요가 폭발한 측면이 있다고 설명했다.
자료: GTA, SICEX, PUDELECO, 현지일간지(El Comercio, El Universo, Primicias, El Telegrafo), Faxmatel사 CEO 인터뷰자료, KOTRA 키토 무역관 자료 종합
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