러시아ㆍ유라시아
러시아 '공작 장비 호환용 프레스/스탬핑/펀칭 공구' 시장 동향
러시아 KOTRA 2023/11/13
다용도 공작장비에 프레스/스탬핑/펀칭을 목적으로 호환하는 공구
자동차 산업, 가전제품 생산, 용기 및 포장재 생산, 인테리어 산업 등 다방면에 필요
러시아의 수입 의존율 75% 추산, 고난도 정밀성을 실현하는 것이 중요
상품명 및 HS Code
(*단, HS Code 4단위 기준으로 같은 분류에 속하는 8207.13.0000 및 8207.19.1000은 대러시아 수출 상황허가 대상품목으로 유의필요)
<동 HS Code에 포함된 항목의 예시>
시장동향
<2019-2022년 러시아 HS Code 8207 생산량>
(단위: 천 개)
[자료: Alto Consulting Group]
러시아 유명 시장분석 업체인 Alto Consulting Group에 따르면, 러시아의 2019-2022년 HS Code 8207에 해당하는 공구의 총 생산 평균량은 약 2114만 개 이며, 가장 최근인 2022년에는 전년대비 1.9% 감소한 약 2464만 개를 기록했다.
동 HS Code 시장의 특징 중 하나는 시장 참여자가 다수라는 것이다. 시장에서 선두를 점하고 있는 기업의 점유율이 5% 정도이고, 그 외 각 기업은 1% 내외를 차지하고 있는 경쟁형 시장이다. 이러한 상황은 기업 간 높은 수준의 경쟁을 유발하고 있다.
HS Code 8207.30에 속하는 대표적인 제품으로는 ‘프레스 몰드와 다이(Press-molds and dies)(금속 따위를 원하는 모양으로 만들어주는 틀과 유압프레스의 받침이 되는 받침대)’가 있다. 프레스 몰드와 다이는 자동차, 가전제품, 각종 용기 및 포장, 난방산업에 주로 사용되며(전체 사용처의 70%), 동 도구로 제조되는 주요 제품에는 자동차 차체 부품, 타이어, 가전제품의 본체 및 부품, 플라스틱 제품, 피팅, 패스너 및 커넥터 등이다.
<2020년 러시아 ‘프레스 몰드 및 다이(Press-molds and dies)’의 산업별 소비 구조>
(단위: %)
[자료: MegaResearch]
수입동향 및 대한 수입규모
<러시아의 HS Code 8207.30 수입동향>
(단위: US$ 백만)
[자료: Globus Ved]
2019~2022년 러시아의 동 HS code에 대한 평균 수입액은 1억6200만 달러였고, 2023년 1~8월 수입액은 1억3800만 달러로 비교적 일정한 수입규모를 기록하고 있다.
<러시아의 HS Code 8207.30 국가별 수입동향>
(단위: US$ 백만)
[자료: Globus Ved]
러-우 사태(2022년 2월) 발발 이후 러시아 당국은 교역 통계자료를 발표하고 있지 않아 정확한 통계 동향을 파악하기 어렵지만, 유명 통계분석 회사인 Globus Ved의 자료에 따르면, 러시아의 동 HS code에 대한 국가별 수입은 2023년 8월을 기준으로 대한민국이 42.2%, 중국이 28.8%를 차지하여 3위 이하인 국가들과는 다소 큰 차이로 1, 2위를 차지하고 있다.
경쟁동향
러시아 제조업체 (HS Code 8207.30)
<주요 제조업체(HS Code 8207.30) 개요>
*러시아 중앙은행 달러/루블 환율 (2023년 10월 20일 기준): 1달러 = 97.31루블
[자료: 각사 홈페이지]
해외 공급업체 (HS Code 8207.30)
GlobusVed의 데이터에 따르면, 2023년 1월 1일부터 8월 31일까지의 기간 동안 HS Code 8207.30 수입 건수는 4062건이다.
<HS Code 8207.30 수입시장의 회사별 점유율>
(*대한민국 기업 이니셜 처리)
[자료: Globus Ved]
유통구조
<현지 유통 구조 모식도>
[자료: KOTRA 모스크바 무역관]
동 HS Code 제품의 유통구조는 전형적인 시장 유통구조 형태를 나타내며, 최종 소비자는 보통 자동차 공장, 전자제품 공장, 기계류 제작 공장 등에 부품을 납품하는 플라스틱·금속·기계 부품 제조 공장이다.
관세율 및 인증
러시아, 벨라루스, 아르메니아, 카자흐스탄, 키르기스스탄 5개국으로 이루어진 EAEU(유라시아경제연합)은 공통된 관세 및 인증 시스템을 적용하고 있는데 동 HS code에 적용되는 관세율과 부가가치세는 각각 5%, 20%이다.
<HS Code 8207.30의 관세율 및 부가가치세>
[자료: www.alta.ru]
동 HS code 제품은 EAEU 규정상 ‘필수 인증’ 또는 ‘적합성 신고 대상’이 아니기 때문에 필수적으로 받아야하는 인증은 없으나, 생산자는 자발적으로 유효한 적합성 인증서를 취득할 수 있다.
<인증 대행기관 정보>
[자료: 각 기관 홈페이지]
시사점
다용도 공작장비에 프레스/스탬핑/펀칭을 목적으로 호환하는 공구인 동 HS Code 제품은 고난도 정밀성이 요구되는 제품으로, 가격보다는 장비를 통해 특정 모양의 부분품을 일관된 규격으로 만들어 낼 수 있는지가 중요하다.
러시아의 동 공구류 수입 의존율은 약 75%로 추산되며, 뛰어난 기술력과 안정된 품질을 바탕으로 대한민국은 대러시아 수출 1~2위를 점하고 있다. 대러 제재로 인한 서방기업의 철수가 가속화되고 있는 요즘 비제재 품목에 속하는 동 공구의 수출은 지속 될 수 있을 것으로 보이며, 우호국으로서의 이점을 살린 중국산 장비와의 경쟁에서 우위를 점하기 위한 꾸준한 커스터마이징, 신속한 A/S 제공 등이 필요해보인다.
(*단, HS Code 4단위 기준으로 같은 분류에 속하는 8207.13.0000 및 8207.19.1000은 대러시아 수출 상황허가 대상품목으로 유의 필요)
자료: Globus Ved, Alto Consulting Group, MegaResearch, 각 회사 홈페이지, KOTRA모스크바 무역관 자료 종합
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