다문화 특징을 반영한 싱가포르의 네일 시장
싱가포르 KOTRA 2024/06/05
다양한 문화적 요구를 반영한 비건 및 할랄 인증 네일 제품 확대
소비자 경험 중시 트렌드를 활용한 네일 서비스 마케팅
주거지에서 합법적으로 운영되는 싱가포르의 홈 네일 살롱
싱가포르 네일 시장 규모
Statista 자료에 따르면, 싱가포르 네일 산업(네일 폴리시, 네일 젤, 탑코트 기준)의 매출 규모는 2023년에 2000만 달러로 전년 대비 소폭 성장했으며, 2024년에도 유사한 수준일 것으로 전망됐다. 향후 5년간 싱가포르 네일 시장은 연평균 1.17%(CAGR 2024-2028) 성장할 것으로 보인다.
글로벌 시장 조사 기관 Global Trade Atlas 통계에 따르면, 2023년 기준 싱가포르의 네일 제품의 주요 수입국은 프랑스이며, 점유율은 41.9%다. 그 뒤를 이어 미국 (22.03%), 중국(11.37%), 독일(9.06%), 한국(3.49%) 순으로 수입 규모가 컸으며 한국의 점유율은 약 3.5%로 나타났다. 싱가포르 네일 제품 수입은 2021년에는 전년 대비 4% 정도 증가했으나, 2022년에는 20% 가까이 증가하며 큰 폭의 증가세를 보였다. 2023년 기준으로도 전년 대비 수입액이 8% 가량 늘어났다.
싱가포르 현지 네일 시장의 트렌드
1. 친환경 네일 폴리쉬
싱가포르 네일 시장은 소비자의 요구에 따라 성분에 다양한 변화를 주고 있다. 일례로 싱가포르의 네일 서비스 체인점은 친환경 네일 제품을 출시했다. The Business Times에 따르면, 싱가포르 현지 네일 체인 살롱 Nail Palace는 일부 네일 제품에서 사용되는 파라벤, 포름알데히드, 톨루엔, 실렌 등 화학 물질을 배제한 네일 제품 라인을 선보였다. 해당 기업의 대표는 “싱가포르 내 체인 드럭 스토어에서 스킨·헤어 제품에 비해 네일 제품의 접근성이 낮지만 더 높아질 것으로 기대된다”며 "추후 관련 인재를 키울 수 있는 자체 네일 교육 아카데미 개설도 검토하고 있다"고 밝혔다.
그 외에도 싱가포르에서 찾아볼 수 있는 친환경 네일 제품의 브랜드 NAILSINC의 Plant Power 라인은 제품 성분의 73%가 식물성 기반이며 이 네일 폴리쉬의 나무 캡은 100% 완전히 퇴비화 가능한 FSC(Forest Stewardship Council)인증을 받은 애쉬 나무를 사용해 친환경성을 강조한다. 특히, ‘손톱과 지구를 아끼는 Plant Power의 일원이 되세요’ 라는 슬로건과 함께 특정 사이트 판매건당 미국 비영리 환경단체(레인포레스트 트러스트)에 40펜스를 기부하고 있다.
2. 홈베이스(homebased) 네일 살롱
싱가포르에서 네일 서비스를 받을 수 있는 소위 네일 살롱은 별도 매장 형태 보다는 집에서 받을 수 있는 ‘홈베이스(homebased)’인 경우를 쉽게 찾아볼 수 있다. Global Property Guide에 따르면, 2024년 기준으로 싱가포르는 전 세계에서 네 번째로 부동산 가격이 높은 나라로 선정됐다. 아시아에서 가장 물가가 높은 도시로 꼽히기도 했다. 이런 사유로 큰 장비나 시설이 필요하지 않은 네일 서비스 사업을 집에서 하는 경우가 많다. 참고로 싱가포르 도시재개발청에 따르면 싱가포르에서는 본인 이름이 등록돼 있는 거주지에서 사업을 운영하는 것이 합법이다. 싱가포르 도시재개발청이 제공한 예시로는 미용실, 스킨 에스테틱, 베이킹 스튜디오, 네일 살롱 등이 있다. 다만 거주지에서 사업을 할 경우에는 사업 규모가 작아야 하고, 이웃에게 피해를 주면 안되는 등 여러 조건이 있다. 대부분 1인 예약제로 운영하고 있기에 이들은 SNS, 특히 인스타그램을 통해 홍보하고 예약을 받고 있다.
3. 싱가포르 무슬림 여성을 위한 할랄 네일 제품
싱가포르는 여러 인종과 문화가 공존하는 나라로, 나라 특성상 무슬림 소비자를 위한 제품들도 판매되고 있다. Pew Research Center의 싱가포르 종교에 따른 인구 조사에 따르면, 2023년 기준으로 이슬람교는 싱가포르에서 두 번째로 큰 종교이며, 이슬람교도는 싱가포르 전체 인구의 약 18%를 차지한다.
싱가포르 네일 회사 Nail Deck은 USA Halal Chamber of Commerce의 ISWA할랄 인증을 받아 '숨 쉬는 할랄 네일 폴리시' 라인을 개발했다. 이 제품은 무슬림 소비자뿐만 아니라 깨끗한 뷰티 가치를 추구하는 비무슬림 소비자에게도 인기를 얻고 있다. Nail Deck에 따르면, 할랄 네일 폴리시로 인정되기 위해서는 두 가지 요구 사항을 충족해야 한다. 첫째, 금지된 성분이 포함되지 않아야 한다. 둘째, 올바른 '우두(Wudu)'를 위해 물이 손톱까지 닿을 수 있어야 한다. 우두는 이슬람교에서 예배 전 몸을 깨끗이 씻는 종교 의식으로, 이때 얼굴, 머리, 팔, 발을 포함한 모든 몸이 물로 닿아야 한다. 네일 폴리쉬는 손톱 위에 장벽을 형성하여 물이 손톱에 바로 닿는 것을 막고 있어 교리에 어긋나기 때문에 무슬림 여성은 대부분 네일을 하지 않거나 예배 때마다 지우는 번거로움을 감수하고 있다.
4. 페이크 네일 스티커, 프레스
소비자들이 선택할 수 있는 다른 옵션으로는 풀로 붙였다 뗄 수 있는 스티커 또는 프레스 네일이 있다. 스티커는 얇은 스티커 재질로 손톱에 붙이고 그 위에 UV LED 램프에 1분 정도 큐어링(네일 폴리쉬를 손톱에 바르고 굳히는 것)을 해주면 완성된다. 지속력은 1~2주이며 일반 젤 네일에 비해 지속력은 짧지만 경제적이다. 보통 여러 개의 스티커가 들어있어 여러 번 사용이 가능하다. 또한 일반 젤네일에 비해 시간을 많이 절약할 수 있는 장점이 있다. 프레스는 가짜 손톱을 손톱 위에 전용 풀로 그대로 붙이는데 스티커 보다는 지속력도 높고 가격도 높은 편이다. 하지만 역시 일반 젤 네일에 비해 시간을 절약할 수 있으며 공간 제약 없이 어디에서나 쉽게 할 수 있다는 장점이 있다. 이러한 네일 스티커와 프레스는 싱가포르 현지 온·오프라인 채널을 통해 쉽게 찾아볼 수 있다. 싱가포르의 대표적인 드럭스토어 가디언즈와 왓슨스에서는 스티커와 프레스 모두 한국 제품들을 판매하고 있다.
5. 네일케어, 고객경험을 위한 마케팅 수단으로 활용
링크드인의 ‘싱가포르 네일 시장 분석 보고서’에 따르면, 싱가포르 기업들은 고객들에게 특별한 경험을 제공하기 위해 독특한 서비스를 제공하는 이벤트를 열고 있다. 일례로 싱가포르에 20개가 넘는 지점을 운영중인 중국의 훠궈 브랜드 하이디라오는 레스토랑 최초로 네일 서비스를 제공한다. 해당 네일 서비스는 레스토랑 내에서 번호표를 뽑아 순서대로 이용할 수 있으며 평일에만 가능하다. 다만 네일 서비스 시간상 고객 대기가 길어질 수 있어 고객이 비교적 많은 주말에는 기본적인 손 케어 서비스만을 제공해 더 많은 고객들이 이용할 수 있도록 하고 있다. 코로나 19 팬데믹 때 잠깐 중지됐던 이 서비스는 2022년 하반기에 다시 재개됐다.
마무리
뷰티 및 다양한 산업의 트렌드를 다루는 미디어사의 한 직원은 "싱가포르에서 공기와 수분이 네일 폴리시를 통과할 수 있는 숨쉬는 네일이 트렌드"라고 언급했다. 이외에도 친환경 뷰티와 라이프스타일을 지향하는 소비자들이 증가하면서 비건, 할랄 인증을 받으려고 노력하는 기업들을 찾아볼 수 있다. 다양한 종류의 네일 살롱은 고객들의 높아진 기준과 필요에 맞춰 고객의 건강, 웰빙을 중시하는 서비스를 강화할 것으로 기대된다. 네일 제품 및 서비스는 앞서 다룬 하이디라오의 사례처럼 다양한 산업에서 소비자 경험을 중시하는 기업들을 위한 하나의 이벤트 요소로도 활용될 수 있다. 관련 제품 및 서비스의 고급화, 친환경 및 비건 제품의 확대, 그리고 싱가포르의 다양한 문화적 요구를 반영한 서비스 및 제품 제공 등으로 싱가포르에서 네일 산업은 꾸준히 성장할 것으로 기대된다. 이와 관련해 우리 기업들은 기술력을 바탕으로 한 좋은 품질의 제품이나 브랜드 콜라보 등 다양한 방식으로 싱가포르 진출을 고려해볼 만하며 네일 트렌드의 지속적인 변화와 소비자 요구에 대응하기 위해 독특한 현지 시장에 맞춘 맞춤형 전략을 수립하는 것이 중요하다. 이러한 노력들은 기업 경쟁력을 강화하고 싱가포르 네일 시장에서의 입지를 더욱 확고히 하는 데 기여할 것이다.
자료: Statista, Global Trade Atalas, The Business Times , Global Property Guide, cosmeticsdesign asia, Linked in, Lookfantastic, connect, euromonitor, wikipedia, Pew reserch center, Haidilao website, 싱가포르무역관 자료 종합
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