아프리카ㆍ중동

- 경기침체에도 연 11% 성장률 기록 - 
- 판매 성공 키워드: 대용량, 천연성분, 혁신 -
 
 
 
□ 현황
 
  ㅇ 시장 규모 
    - 남아공 유아용품 시장규모는 2016년 기준 11억6700만 랜드(약 9000만 달러)로 추정됨. 
    - 유아용품 시장은 지난 3년간(2014~2016년) 매년 11%가 넘는 성장세를 꾸준히 기록하며 유망시장으로 부상함. 
    - 성장의 주요 요인으로는 청결에 대한 인식 개선, 엄마들의 교육수준 향상 및 아기 피부에 대한 인식 확대 등이 있음. 
    - 따라서 아기 피부에 성인용 로션을 사용하지 않고 유아전용 제품을 사용하는 엄마들의 수가 증가하고 있음. 
  
  ㅇ 대용량 제품 인기 
    - 세계 원자재 가격 하락 및 국내 생산부진 등 2015년부터 남아공 경제가 침체를 겪음에 따라 대부분의 유아용품 소비자들이 비용을 절감하기 위해 대용량 제품을 선호 
    - 이에 따라 아기 목욕용품, 샴푸, 로션 등을 위주로 대용량 제품이 잇따라 출시되면서 유아용품 제조업체들은 대용량 할인판매로 소비자의 이목을 집중시킴. 
    · 남아공 유아용품 시장점유율 1위 Johnson&Johnson, 550ml 목욕젤 출시
 
  ㅇ 흑인 유아들을 위한 헤어제품 등장 
    - 흑인 중산층이 두터워지고 소득이 증대되면서 흑인 유아를 위한 헤어제품이 등장
    - 제조업체들은 흑인 유아의 머리카락은 관리를 해주지 않으면 쉽게 말라버리거나 끊어진다는 점을 착안, 해당 소비층을 타깃으로 헤어제품을 출시  
    - Johnson&Johnson는 흑인 엄마와 아기를 타깃으로 유아를 위한 3단계 헤어관리 제품을 출시했으며 활발한 TV 광고를 통해 큰 인기를 얻었음.

   
존슨즈가 출시한 유아 헤어관리 제품

자료원: livingandloving.co.za
  

  ㅇ 순한 천연제품 인기 몰이 
    - 아기의 여린 피부에 대한 인식이 확대되면서 부모들이 화학성분에 대해 거부감을 느끼기 시작함. 
    - 이들 소비자들은 화학성분이 들어간 제품대신 더 순하고 천연성분이 들어간 제품을 구매하길 원함. 
    - 아직은 가격부담 때문에 유기농제품에 대한 수요는 광범위하지 않으나 Oh-Lief 등과 같은 유기농제품 매출이 급증하고 있음.
  
  ㅇ 소비층 분석 
    - 영유아 제품의 경우 소득수준과 상관없이 판매량이 비슷하나 고소득층은 걸음마 시기의 유아 및 어린이 관련 제품을 더 소비하는 경향이 있음. 
    - 예를 들면, 저소득층일수록 가격 부담 때문에 아기가 커가면서 유아 목욕용품을 온 가족이 함께 사용할 수 있는 일반 목욕제품으로 교체하는 경우가 많음. 
    - 아직 남아공 유아용품 시장 내 프리미엄 제품의 시장점유율은 0.1%로, 대중 제품의 점유율(99.9%)에 비하면 극소수 
    - 높은 브랜드 충성도와 제품 신뢰도 등 이미 소비자들의 인기를 얻고 있는 대중적 제품들에 비해 프리미엄 제품은 가격이 높고 유통망 진출이 낮아 경쟁력이 떨어짐.
  
  ㅇ 유통 및 판매 경로 
    - 전체의 50%에 해당되는 슈퍼마켓이 가장 우세적인 판매 경로로 대부분의 슈퍼마켓이 소비자가 접근하기 쉬운 위치에 입점해 있고, 다양한 브랜드와 제품을 제공할 수 있으며 빈번한 할인 행사가 진행돼 판매량에 도움이 된다는 장점이 있음. 
    - 나머지 44%는 건강·뷰티 전문 대형 유통사를 통해 유통 및 판매되고 있음. 
    - 한편, 홈쇼핑은 전체 유통의 4%를 차지 
 
□ 경쟁적 동향 
 
  ㅇ 대표적인 브랜드 
    - Johnson&Johnson, Procter&Gamble, Avon 및 Kimberly-Clark 등 다국적 기업들이 시장점유율의 절반을 차지 
    - 한편, 지난 6년간 유아용품 시장 내 점유율 추이를 살펴보면, 이들 다국적 기업들의 점유율은 서서히 감소하는 반면, 기타 및 PB(Private Label; 유통사 자체상품)의 점유율은 증가함.
    - 이는 수입제품의 증가 및 개인 브랜드 선호 증가 트렌드를 반영 
 

Mama Magic 선정 남아공 인기 유아용품

자료원: Mama Magic  

□ 주요 전시회
  
  ㅇ Mama Magic Baby Expo 
    - 요하네스버그(TicketPro Dome): 5월 18~21일  
    - 더반(D.E.C): 8월 25~27일 
    - 케이프타운(CTICC): 10월 17~29일 
    - 요하네스버그(TicketPro Dome): 11월 30일~12월 3일
    - 홈페이지: www.mamamagic.co.za/exhibitions/
  
□ 시사점 및 전망
  
  ㅇ 경제불황의 영향 
    - 남아공의 계속되는 경기 침체로 인해 유아용품 시장에도 대용량 제품이 인기가 높으며 프리미엄 제품의 점유율은 0.1%에 그침. 
    - 하지만 소비자들이 가격에 민감해지고 영유아 인구가 감소할 전망에도 아기의 청결 및 위생관리에 대한 관심이 증대됨에 따라 꾸준한 성장률을 보일 것으로 예상되며 향후 연평균 성장률 6% 전망
   
  ㅇ 인기 유망한 품목 
    - Clicks 등 대형 유통사들이 자체상품(PL) 개발에 본격적으로 나서면서 향후 PL 제품의 판매가 증가할 것으로 예상됨. 
    - 따라서 우리 기업들은 자체 브랜드 진출 외에도 대형 유통사들의 PL 제품을 활용해 시장에 진출하는 방안도 고려해 볼 수 있음. 
    - 대량으로 판매하는 등 가격 경쟁력을 제고할 수 있는 제품이 판매에 유리
  
 
자료원: Euromonitor, Mamamagic.co.za, Business Day 및 KOTRA 요하네스버그 무역관 자료 종합
 

< 저작권자 ⓒ KOTRA ＆ KOTRA 해외시장뉴스 >