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요르단 CCTV 시장동향
아프리카ㆍ 중동 기타 KOTRA 2023/06/28
요르단 건설부문 업황 회복과 치안 악화로 인해 CCTV 수요 증가 예상
국내산 제품은 현지 가격경쟁력 확보가 관건
요르단에서도 CCTV는 교통정보 수집, 과속 및 주정차 단속, 시설물 관리 등 그 사용 빈도가 점차 늘어나고 있는 장비이다. 아래에서는 요르단의 CCTV 시장 동향과 향후 전망에 대해 알아본다.
상품명 및 HS코드
폐쇄회로 텔레비전(Closed Circuit Television, 이하 CCTV로 지칭)은 일정한 공간에 설치된 촬영기기로써 수집된 화상정보를 유·무선 전송로를 통하여 특정인만 수신할 수 있는 시스템을 말한다. 주로 감시 및 보안 목적으로 사용되며 보통의 경우 디지털 비디오 녹화 시스템과 결합되어 CCTV를 통해 송신된 정보가 저장된다. CCTV는 감시, 증거 수집, 보안 등의 다양한 목적으로 사용된다.
현재 IP 카메라, 움직임 감지 카메라 등 다양한 종류의 CCTV 카메라가 전세계 시장에서 유통되고 있다. 최근의 디지털 CCTV들은 기존 카메라보다 더 선명한 화질의 영상을 제공하며 다양한 모양과 크기로 출시되어 설치가 용이하다는 장점이 있다.
시장 및 수요동향
Data Bridge Market Research에 따르면 전세계 CCTV 카메라 시장 규모는 2022년 104억 달러에서 향후 8년 간 연평균 12.6%씩 성장하여 2030년에는 268억 달러를 기록할 전망이다. 또한 6WreSearch에 따르면 요르단 정부의 ICT 산업 강화 노력, 도시화 및 산업화의 증가, 보안 우려의 증가 및 건설 프로젝트의 증가로 요르단 CCTV 시장 규모는 2026년까지 지속 성장할 것으로 예상된다. 요르단에서 CCTV에 대한 수요 증가의 주된 이유는 아래와 같다.
1) 국방 및 교통 분야 보안 강화
요르단은 시리아, 이라크 등 정세가 불안한 국가들과 인접하고 있어 국경뿐만 아니라 수도 암만 등에서도 테러 위협이 상존한다. 이에 요르단 국방부는 이미 CCTV를 폭넓게 활용하고 있다. 또한 요르단은 이미 2018년부터 ‘REACH 2025’ 정책을 통해 시리아와 이라크의 국경 지대를 중심으로 ICT 기반의 보안 관련 솔루션 도입을 적극 추진하고 있다.
한편 요르단 암만 시는 교통 환경 개선을 위해 CCTV 시스템 도입에 박차를 가하고 있다. 암만 시는 2020년대에 들어 교통환경 개선을 목표로 간선급행버스(BRT) 시스템, 대중교통 보조금 지원, 교통요금 상한제 실시 등의 다양한 정책을 펴고 있는데, 대중교통 이용자의 안전 확보를 위한 CCTV 카메라의 추가 설치 또한 정책 과제에 포함되어 있다. 또한 암만 시는 교통사고 사망자 수 감소를 위해 2024년까지 시내 도로 곳곳에 교통 위반을 기록하고 모니터링하는 스마트 카메라를 설치하겠다는 계획을 밝힌 바 있다.
또한 2019년에 암만 시는 불법 노점상과 법규를 위반한 키오스크의 수를 제한하기 위해 알-수카르(Al-Sukar) 시장을 비롯한 시내 여러 재래시장에 CCTV 카메라 설치를 추진한 바 있다.
2) 대규모 개발 프로젝트
6WreSearch에 따르면 각종 서비스 및 상업 부문은 요르단의 전체 CCTV 시장에서 시장 수익의 높은 비중을 차지한다. 특히 사우디아라비아 자금의 지원을 받는 암만 헬스케어/의료시설 건립 프로젝트를 비롯하여 요르단 내 주요 건설 프로젝트의 추진에 따라 CCTV 수요는 꾸준히 지속될 것으로 예상된다.
<2023년 6월 기준, 추진 예정인 요르단 내 건설 프로젝트>
(단위: US$ 백만)
[자료: Meed Project]
요르단 정부는 2023~2025년 3개년 간 총 32.5억 달러를 들여 에너지, 물, 교통, 의료 등 국가 기간산업의 발전을 도모하고 있다. 또한 요르단 정부는 이라크 국경지대에 7000만 달러 규모의 요르단-이라크 공동 산업시설을 건설하는 한편, 2025년부터는 암만 동쪽으로 약 40km 떨어진 Madounah 지역에 약 15만 명이 입주할 수 있는 신도시 건설을 추진하고 있다.
3) 요르단 신규 건축 규모 증가
요르단 GDP의 5%를 차지하는 건설 부문은 2021년 대비 2022년에 3.6% 성장했다. 2020~2021년 코로나19 팬데믹에 따른 기저효과를 감안하더라도 이와 같은 성장률은 광산·채굴업, 농업 부문에 이은 3위 기록이다. 요르단 통계청에 따르면, 2023년 1~2월 신규 건축허가 면적은 총 149만㎡으로 전년도 같은 기간의 101만㎡ 대비 47% 증가했다. 또한 2023년 1~5월 신규 건축허가 건수는 총 3429건으로 전년 동기대비 33.5% 증가했다. 이에 따라 건축물에 설치되는 CCTV 시스템 수요도 증가할 것으로 보인다.
<요르단 신규 건축허가 면적>
(단위: 천㎡, %)
[자료: 요르단 통계청]
4) 치안 우려에 대응
요르단의 치안과 관련된 위협의 증가는 CCTV 시장 확대를 촉진하는 또 다른 요인이다. 요르단 공안국이 발표한 보고서에 따르면 2022년에 발생한 살인, 폭행 사망, 살인 미수 등 범죄 건수는 1256건으로 전년도 1087건 대비 약 16% 증가했다. 또한 경찰이 조사한 사건 중에서 한 명 이상의 범죄 혐의자가 제재를 받은 사건 수를 의미하는 범죄사건 탐지율(Crime Detection Rate)은 2012년에 62% 수준이었으나, 2019년 79%, 2020년 89%, 2021년 92%로 증가 추세에 있다. 증가하는 범죄 및 도시화에 따라 가정 및 산업 부문에서의 CCTV 수요가 증가할 것으로 예상된다.
요르단 수입동향 및 대한 수입규모
요르단의 CCTV 수입규모는 2019년 728만 달러에서 연평균 6.1% 성장하여 2021년에 819만 달러를 기록했다. 한국의 대요르단 수출은 최근 3년간 다소 증가하였으며 2021년에 30만 달러를 기록했다.
<최근 3개년 요르단 CCTV (HS코드 852580) 수입동향>
(단위: US$ 천, %)
[자료: Global Trade Atlas]
경쟁동향
요르단 시장에서 인기가 높은 CCTV 브랜드 및 제품은 아래와 같다.
<요르단 내 시판중인 주요 CCTV 제품>
[자료: KOTRA 암만무역관 자체조사]
또한 요르단 CCTV 카메라 시장에서 활동하는 주요 브랜드는 아래와 같다.
<요르단 CCTV 카메라 시장 주요 브랜드>
[자료: Data Bridge Market Research]
관세 및 수입 규정
HS코드 852580 품목의 요르단 수출 시 관세 및 특별판매세는 면제된다.
주요 유통기업
요르단 내 주요 CCTV 유통기업 리스트는 아래와 같다.
<요르단 CCTV 품목 유통기업>
[자료: KOTRA 암만무역관 자체조사]
바이어 인터뷰
시사점
요르단 치안여건 개선 및 교통·국방 분야의 보안능력 제고를 위해 정부 주도의 프로젝트가 증가하면서 CCTV 시장의 성장이 예상된다. 또한 요르단에서 신규 건축물에 대한 허가가 증가하고 있는데, 가정과 회사에 CCTV 카메라를 설치하는 것은 요르단에서도 필수적인 사항이 된 바, 향후 CCTV에 대한 수요 증가가 예상된다.
국내 기업은 요르단 민간 유통망으로의 진입 이외에도 요르단 정부가 주도하는 공공 입찰 프로젝트에 참여하는 것을 고려할 수 있다. 중국산의 수입 비중이 60% 이상을 차지하고 있으나 품질 면에서 한국산에 대한 수요가 지속되고 있으므로 이 점을 공략할 필요가 있다. 2023년 10월에 암만에서 열리는 인터빌드(Interbuild Jordan) 전시회 참가를 통해 현지 수요기업이나 유통망 물색도 고려할 수 있다.
자료: Meed Project, GTA, 요르단 통계청, Data Bridge Market Research 및 KOTRA 암만무역관 자체 조사자료
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