러시아ㆍ유라시아

시장규모

2020~2022년 간 러시아 열교환기 생산량은 41.8% 증가했다. 2022년 러시아의 열교환기 생산량은 473억 루블(약 4억7000만 달러)로 2020년 생산량 333억 루블(약 3억6000만 달러)보다 41.8% 증가했지만 2021년 생산량 492억 루블(약 5억3000만 달러)보다 3.9% 감소한 수치였다. 2023년 1~4월 열교환기 생산량은 141억 루블(약 1억 5000만 달러)이다. 2022년 동기간 대비 14.6% 증가했다. 러시아 내 열교환기 생산지는 주로 중앙연방관구(51.4%), 볼가연방관구(22%), 우랄연방관구(15.8%)에 위치하며 러시아 전체 생산량의 약 90%가 연방 3개 구역의 영토에 집중되어 있다.

수입 동향

러시아는 HS코드 841950에 해당하는 열교환기류를 2021년 이탈리아 중국, 프랑스 순으로 가장 많이 수입했으며 대한민국은 수입 제 6위 국가에 달했다. 이탈리아와 중국의 경우 2019년 대비 2021년 수출액이 2배 이상 늘어나 각 1,2위를 차지했다. 전반적으로 러시아의 열교환기 수입 규모는 2021년 1.54% 늘어났으며 2022년 이후로는 수출입 통계가 집계가 불가능하다. 

현재 HS코드 8402900090헤 해당하는 열교환기류는 우리나라의 대러 수출 상황 허가 품목에 포함되어 있어 러시아로 수출 시 전략물자관리원의 사전 수출 허가를 취득해야한다.

<열교환기(841950) 수입 규모>

(단위: 천 달러)

[출처: 러시아 연방 관세청]

경쟁동향 및 유통 구조

물가상승률 고려 시, 열교환기의 가격은 지난 3년간 꾸준히 성장중이다. 2023년 1월 러시아산 열교환기의 평균 가격은 개당 125,665루블(약 1,360달러)이었다. 이는 2020년 1월 대비 165.1%, 2021년 1월 대비 63.4% 상승한 가격이다.

가장 많은 물동량을 기록한 시기는 2021년으로 428억 루블(약 4억6000만 달러)이었다. 2022년 말 물동량은 403억 루블(약 4억300만 달러)로 2021년 대비 5.9% 감소하였으나 2020년 말 대비 34.4% 증가했다.2023년 1월에 열교환기 제조업체 창고에 저장된 물량 규모는47억 루블(약 5,100만 달러) 상당이었다. 이는 2022년 동월 대비 7.8%, 2021년 동월 대비 52.7% 많은 수치였다.

러시아 내에는 소련시절에 형성된 대형 협회부터 시작해 현재 수출업에 종사하고 있는 업체까지 다양한 목적의 열교환기 제조 업체들이 위치해 있다. 아래 차트는 러시아 국내 열교환기 및 열교환 장비 제조업체 장 구조를 보여주고 있으며 Sibeneromash-BKZ(점유율 38.9%)와 Industrial Company Heat Exchange Technologies(점유율 17.6%) 이 중 가장 큰 비중을 차지하고 있다.

<러시아 열교환기 제조업체 분포도>

(단위: %) 

[출처:  Marketing Researches RF]

러시아 최대 열교환기 최대 수입업체는 아래와 같다. 열교환기 수입업체의 경우 대부분의 경우 최종 사용자며 일부 유통업체 및 도매상도 시장 내 존재한다.

<러시아 열교환기 10대 수입업체>

[자료: Globus VD]

관세 및 인증

- 수입 관세율 : 0%

- VAT : 20%

- 수입요건

수입업체는 제품 수입 시 기술 요건 준수여부를 확인하는 TR 자격서, 수출입필증, 혹은 인증서를 제출해야한다. TR 요건 준수 평가를 통과한 제품은 EAEU 회원국 안에서 동일하게 사용 가능하다.

- 유통구조

대부분의 수입은 제조 업체들로 이루어지고 있어 그들이 수입업체이며 최종 사용자(end-user)다. 하지만 최종 사용과 함께 다른 업체들에게 납품 및 유통을 하는 업체도 간혹 보인다.

결론

열교환기 제조사 “E8”의 영업부 책임자인 R.Kurshev에 따르면, 현재 진행되고 있는 수입대체화(현지화) 정책은 열교환기 제조사들에게 큰 영향을 미치지는 않았다고 전했다. 유럽업체들이 러시아 시장에서 사라지면서 대부분의 제조업체는 러시아와 아시아 파트너로부터 용품과 장비를 구입하기 시작했을 뿐이라고 전했다.

열교환기 시장에서 가장 유망한 분야는 고압 및 고온에서 작동하도록 설계된 열교환기이다. 또한 나선형 열교환기는 다소 수요분야가 특별하지만 시장에서 매우 중요한 위치를 차지한다. 브레이징 및 판형 열교환기도 큰 부분을 차지하고 있다.
전체적으로 대러 제재에도 불구하고 열교환시 시장은 유망하고 어려움을 꽤 잘 극복하고 있는 것으로 보인다. 유럽의 공급업체들이 시장을 떠났기 때문에 현지 및 아시아 제조업체들에게 많은 가능성이 있을 것으로 예상된다.

출처: 러시아 관세청, Marketing Researches RF, alta 등 상트페테르부르크 무역관 자료 종합