아프리카ㆍ중동

■ 세계은행이 발간하는 글로벌 핀덱스(Global Findex) 2015년 보고서에 따르면 모바일 머니 계좌의 보급률이 10%를 넘는 국가들이 전 세계 13개국에 달하며 이들 국가들은 모두 사하라 이남에 소재해있는 국가들로 나타남.

- 모바일 머니는 최근 10년 내에 사하라 이남 아프리카를 중심으로 확산된 결재수단으로 최근에는 루마니아 등 유럽 일부 국가들에서도 서비스가 확대되고 있음.

ㅇ 모바일 머니는 2004년 남아공에서 처음 서비스 된 것으로 알려져 있으며, 본격적인 확산은 2007년 케냐의 이동통신 사업자인 사파리컴(Safaricom)이 M-PESA로 크게 성공한 이후로 평가되고 있음.

ㅇ 대표적인 성공사례인 케냐의 M-PESA의 경우 은행접근성이 낮은 이용자들에게 은행을 대체하는 금융거래 채널로 인식되면서 빠르게 확산되었음. 2014년 기준 M-PESA를 취급하는 케냐 현지 대리점수는 65,000개에 이르고 2012년부터는 예금과 대출까지 서비스 영역이 확장되고 있음.

■ 아프리카의 모바일 머니의 확산 배경으로 아프리카 지역의 열악한 금융 환경과 높은 계좌 유지비용과 대비되는 모바일 머니의 자체의 편리성과 가격경쟁력이 거론되고 있음.

- 세계은행에 따르면, 사하라 이남의 아프리카에서 제도권 금융기관을 이용할 수 있는 성인인구 비중은 24%에 불과하고 높은 계좌유지 수수료와 이체수수료로 인해 개인의 은행이용이 사실상 어려운 상황임.

- 반면 사하라이남 아프리카 이동통신시장의 성장률은 2000년 이후 연평균 40%를 상회하고 있고 모바일 머니를 통한 송금 수수료도 상대적으로 저렴한 상황임.

- 모바일 머니는 아프리카인들의 금융접근성을 획기적으로 높이고, 경제성장과 경제의 투명성 제고에도 긍정적인 기여를 하고 있음.

ㅇ 케냐의 M-PESA의 경우, 케냐 성인의 68%가 이용하고 있으며 (2015년 기준) 거래대금은 2014년 케냐 GDP의 약 25%에 해당하는 440억 달러수준으로 경제에 미치는 파급효과가 날로 증대되고 있음.

ㅇ 또한 M-PESA를 통해 급여를 지급받고자 하는 수요가 증가하면서 불투명한 급여체계가 개선되고 세금징수율 높아지는 효과를 가져오고 있음.

- 그동안 모바일 머니는 현지 이동통신 사업자를 중심으로 성장해왔으나 최근에는 글로벌 거대은행들이 경쟁적으로 진출하고 있어 시장재편이 예상되고, 금융시장의 경우 각국의 제도적 장벽이 높아 통신기업의 독자적 진출에는 난관이 예상됨.

ㅇ Barclays, Citibank, Standard Chartered Bank 등 외국계은행들도 ATM기기에 모바일머니 환전기능을 추가하고 기존 통신사와 제휴를 통해서 아프리카 시장에 적극적으로 진출하고 있어 향후 시장 경쟁이 심화될 것으로 전망됨.

ㅇ 사파리컴의 주요 주주인 보다폰이 M-PESA의 세계화의 적극적이나 제도적인 장벽이 높아 아프리카 지역 이외의 성과는 제한적인 상황임.

1) 2011년 세계은행에 의해 시작된 글로벌 핀덱스 보고서는 143개국에서 개인이 대출, 예금, 지불, 위험관리 등의 방법을 보여주는 비교지표를 제공

2) 케냐 M-PESA의 경우 송금액의 0.2%~3.3%수준임.